以腾讯 WorkBuddy「企业版及办公智能体套件全景图」为引子，拆解品类本质、八大玩家格局与技术路线分野，研判未来 3–6 个月的产品走向与爆发机会点，并落到内容/服务供给侧——尤其是千图——该如何卡位。
七条核心判断。前三条偏事实，后四条偏观点。
Claude Cowork 把 AI 从「聊天助手」重定义为「能读写文件、操作应用、跑完多步任务并交付成果的数字同事」。WorkBuddy、Kimi Work、QoderWork、扣子空间、钉钉悟空，本质都是「中国版 Cowork」的入口争夺战。
WorkBuddy 企业版（6/5）、Kimi Work 内测转公测（6/3→6/4）、QoderWork（5 月）、钉钉「悟空」工作 OS（20+ 新品）几乎同期。大厂同时认定办公智能体 = 下一个入口。
助手 → 员工（7×24 主动产出）；个人 → 组织（人机协同「团队/项目」）；对话 → 交付（文档/表格/网页/设计成果计价）。
模型已趋同（K2.6/豆包/GLM/DeepSeek 互调）。胜负手转移到「谁是企业 AI 工作台/操作系统」：腾讯赌工作台、钉钉赌工作 OS、字节赌空间、阿里赌桌面端。
区分「玩具」与「生产力工具」的不是模型，是企业管理后台 + 私有部署 + Agent 治理审计。这是大厂相对创业公司的结构性优势。
AIGC 让「生成」零边际成本，但 Agent 要交付专业、品牌一致、可商用、零版权风险的成果。优质正版素材/模板/参考资产/设计 Skill 反而更稀缺。Agent 越强，越需要「喂得好」。
① 各家 Agent 的素材/版权供给后端（MCP/API）；② 设计能力封装成 Skill 上架各家市场；③ 行业场景模板包；④ 自有「创意数字员工」（防守+变现）。
这是一个被精确定义过的品类。看懂旧范式与新范式的差，才能判断谁更接近「真正能交付的数字同事」。
| 维度 | 旧范式 · Chatbot / Copilot | 新范式 · Cowork / Agent |
|---|---|---|
| 交互 | 你问，它答 | 你给目标，它干完 |
| 产物 | 一段文字 / 建议 | 文档、表格、网页、设计、代码等可交付成果 |
| 在场 | 你盯着它用 | 7×24 在云端 / 端侧自主跑，跑完通知你 |
| 权限 | 只读、只生成 | 读写本地文件、操作浏览器与应用、调用系统 |
| 单位 | 一人 + 一助手 | 一群人 + 一群 Agent 协同（团队 / 项目 / 集群） |
事实Anthropic 对 Claude Cowork 的官方定义：「runs on desktop, connects to local files and applications, and completes multi-step tasks from start to finish」——你描述结果与节奏，它在你的电脑/文件/浏览器里行动并交付；2026 年去掉「research preview」标签，补齐 admin 管控、用量分析、私有软件市场、Managed Agents、OpenTelemetry 可观测。
观点腾讯 WorkBuddy 全景图（超级个体→超级团队→数字员工→企业资产→治理平台），几乎是 Claude Cowork 企业版叙事的「中国本土化 + 办公套件化」翻译。
从「被动响应」到「7×24 主动产出」。定时任务自动抓数据、整理纪要、监控竞品、生成日/周报。
从「一个人带 AI 干活」到「一群人和一群 Agent 共事」。共享上下文 / Skills / MCP，统一调度协同。
商业模式从「注意力经济（时长）」转向「意图经济（效率）」，按交付物 / 任务 / 效果计价。
以全景图为引子，重构其五层架构，并指出腾讯独有的三张牌与两个软肋。
企业版发布；产品自 3 月初上线，已交付 43 个版本，平均每 2 天一更。
据腾讯 2026 Q1 财报，以日活账户计，已成中国最受欢迎的效率 AI 智能体服务。
公有云 / VPC 专项 / 私有；共创成员含中国移动、平安银行、携程、美团。
文档/网盘/乐享打通全链路；连接器一键接入微信、企微、QQ、飞书、钉钉、OA、CRM。把「关系链+协同办公」翻译成 Agent 入口——别家难复制企微/微信的组织触点。
已覆盖腾讯 90%+ 工程师，国内首家同时支持插件/IDE/CLI 三形态。「先内部规模化跑通，再对外」= 强信任状。
组织架构、授权、审计、角色隔离、用量与成本归集，直击企业「管理难闭环、能力难规模化」痛点。刘毅：「AI 已进入效率时刻」。
观点创意/内容供给是短板：Miora / Ardot 是新组件，素材深度、模板丰富度、版权商用保障远不及垂直内容平台——这正是千图的切入缝隙。
观点C 端「超级个体」叙事强、抓手弱：企业版偏 To B 治理；自由职业者的「一人公司」场景，目前 Kimi Work、扣子空间、Manus 更贴身。
按「母体入口 / 形态 / 核心打法 / 目标客户 / 差异化 / 软肋」六维拉通。颜色标识阵营。
| 玩家 / 产品 | 母体入口·资产 | 形态 | 核心打法 | 差异化 | 软肋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 WorkBuddy 企业版 | 微信/企微/QQ + 文档/网盘/乐享 | 云端工作台 + 3 种交付 | 工作台 + 数字员工 + 治理「全家桶」 | 社交连接器 + 办公套件 + 治理闭环 | 创意/素材薄；C 端抓手弱 |
| 字节 豆包 + 扣子空间 | 豆包 C 端流量 + 火山 + 即梦/剪映 | C 端 App + Agent 协同平台 | 流量入口 + 开发者生态 + 多模态内容 | 图/视频生成 + 60+ 插件 + 开源扣子 | To B 治理/组织协同偏弱 |
| 阿里 钉钉悟空 + QoderWork | 钉钉组织关系 + 阿里云 | 工作 OS + 桌面 Agent + 硬件 | 「重做一个跑 Agent 的钉钉」+ 编码/办公双线 | 工作 OS 野心 + 多模型 + 合规云 | 钉钉 ONE 收缩、组织动荡 |
| 月之暗面 Kimi Work | Kimi C 端心智 + 强模型 K2.6 | 本地 Agent（Mac/Win） | 通用本地 Agent + 集群（最多 300 子 Agent） | 强模型 + 集群并行 + 专业数据库 | 无办公套件/组织入口 |
| 智谱 AutoGLM 2.0 | 已赴港 IPO + 8000+ 机构 | 云端数字员工 + 手机 Agent | 「云端数字员工 + 边想边干」 | 云端并行「外包任务」+ 开源 | 缺办公场景纵深 |
| 金山 WPS 灵犀 | 38 年 Office + 8013 万 MAU | 原生 Office 智能体 | 文档原生「对话即办公」 | Office 原生 + 合同/数据分析 | 协同/组织 Agent 弱 |
| 飞书 aily + 智能伙伴 | 飞书协同办公 | 企业级 Agent 开发平台 | 知识问答 + 自定义数字员工 | 知识连接 + 一键多渠道发布 | 偏「搭平台」，开箱即用待验证 |
| 创业系 Manus / Lovart·星流 | 通用/设计 Agent 心智 | 通用 Agent / 设计 Agent | 单点极致 + 出海 | 先发 + 体验口碑 | 合规、被收购、被大厂挤压 |
注：另有 DeepSeek（模型底座，被多家调用）、美图（影像 Agent）、稿定/创客贴（在线设计）等周边玩家，未单列。
六条结构性趋势，决定未来一年赛道的形状。
模型趋同后，竞争点上移到「谁占住企业/个人的 AI 工作入口」。钉钉喊「工作智能操作系统」，腾讯做「工作台」，字节做「空间」。入口即收税口——谁是入口，谁定义 Skill / 内容 / Agent 市场的分成规则。
本地派（Kimi Work / Claude Cowork / QoderWork 桌面）贴近文件、隐私可控、即时操作；云端派（WorkBuddy / AutoGLM）7×24 不关机、集群并行、组织级协同。终局大概率「端云一体」。
私有部署、权限边界、用量/成本归集、审计——企业敢把 Agent 接进核心系统的前提。Anthropic（Managed Agents）与腾讯（管理后台）同期强化治理，是行业共识的「落地门槛」。
Kimi 300 子 Agent、WorkBuddy 专家团、钉钉统一调度——单 Agent → Agent 编队是确定方向。编排/调度/治理层将出现新基础设施机会。
计价从「时长/广告」转向「交付物/任务/效果」。内容与素材的价值，从「被浏览」变为「被 Agent 消费用于交付」。
政策（2026 政府工作报告首提「智能经济新形态」、广东 2026 育 10 个 OPC 生态社区→2028 扩 100 个）、资本、工具三重共振。AI 让 1 人干 5–10 人活、内容效率 +10 倍、成本 −90%。这是内容/素材/模板消费的爆发人群。
具体、可验证。分「产品形态 / 玩家动作 / 爆发触发点」三组。
本地派补云端长时任务（Kimi/Qoder），云端派补桌面端（WorkBuddy/字节）。
WorkBuddy 万级技能市场向第三方开放上架与分成，类比 Claude 私有软件市场。各家比拼 Skill/Agent 生态丰度。
营销团队、内容团队、电商团队等「即开即用编队」成为标准 SKU。
面向自由职业者/小微的低价订阅版（对标 Kimi Work、扣子空间）。
WorkBuddy 加速补创意/内容能力（Miora 扩素材、Ardot 扩模板），并开放生态分成。
豆包 C 端流量 × 扣子空间 × 即梦，打「内容生产数字员工」组合拳。
钉钉「悟空」继续整合（组织动荡是变量）；QoderWork 走「研发+办公」双形态。
豆包已挑起「终结免费时代/重定价」，办公智能体出现「免费引流 + 按交付/席位收费」分层。
① 某家把数字员工做到可直接产出可商用成果（无需大幅返工） → 口碑临界点。
② Skill / 内容市场分成机制落地 → 供给侧（含千图）正式有钱可赚。
③ OPC 政策红利 + 平台补贴叠加 → C 端「一人公司」规模化。
Agent 时代，平台只占「入口与编排」，真正的长尾价值在供给侧。
把专业能力（法律/财税/医疗/设计/SEO）封装成可被 Agent 调用的 Skill / 子 Agent，上架各家市场分成。MCP 连接器、Agent 编排/治理工具同属此类。
AIGC 让「生成」零边际成本 → 产能大爆炸 → 壁垒回归优质数据/IP/版权/品牌资产。Agent 要交付专业、品牌一致、可商用、零侵权的成果，必须「喂得好」。
帮企业把 Agent 接进业务：FDE（前线部署工程师）、行业解决方案、私有化集成。各大厂路演里 FDE 已是高频词。
① 高质量参考素材——多素材联合输入已是专业生产刚需（Seedance 2.5 支持 50 个参考素材）。
② 正版商用 + 版权背书——规避 Agent 批量生产带来的侵权暴雷风险。
③ 可复用模板 / 品牌资产库 / 风格库——保证 Agent 产出的视觉识别一致。
现有资产：2 亿+ 正版商用素材、AI 设计室、语义搜索/找相似、全品类强版权背书。四条路线按卡位优先级排序。
做什么
把素材库做成 MCP / Connector / API，接入 WorkBuddy、扣子空间、Kimi Work、QoderWork，成为它们「内容供给」选项；提供版权安全与商用授权层。
为什么是千图
2 亿正版库 + 版权背书是 Agent 时代稀缺资产，大厂自建慢。
对手
各家自建素材（Miora/即梦）；视觉中国/包图。
做什么
把「海报/电商主图/社媒图/PPT/品牌物料」封装成标准 Skill / 子 Agent，上架腾讯/字节/阿里智能体市场分成变现。
为什么是千图
懂设计工作流 + 有模板燃料。
对手
平台自营设计 Agent；Lovart/星流。
做什么
面向营销/电商/教育/餐饮，做「场景化模板 + 数字员工」打包（一句话出整套物料）。
为什么是千图
模板沉淀 + 行业 know-how。
对手
稿定 / 创客贴 / Canva。
做什么
千图自己的设计 Agent（对话出整套品牌物料），直接 To C/SMB 变现，防止被平台收编。
为什么是千图
守住用户与数据闭环。
对手
腾讯 Miora、字节即梦、Lovart·星流（先发强）。
观点Miora / Lovart / 星流先发且背靠流量/模型，正面拼大概率被挤压。
观点在所有 Agent 都缺「好素材 + 版权安全 + 品牌一致」的时刻，千图把自己变成全行业 Agent 的内容供给基础设施，是更稳、更难替代、且「水涨船高」的位置——Agent 越火，千图越被需要。
观点平台化 vs 被平台化：P0 让千图成为「被各家调用的供给方」（多平台分发、不押单一入口）；P3 守住自有闭环。两手抓。
从「最快验证、最差异化」的一步开始。
分玩家/主题列出。预测性数字（IPO、市场份额等）为第三方推测，非官方承诺。引用日期 2026-06-24。
⚠️ 说明：报告中时间/数据为新闻报道口径；IPO、市场份额等预测性数字（如「扣子空间 2026 占 40% 份额」）来自第三方推测，非官方承诺，仅供参考。本报告由 AI 调研整理，结论仅供决策参考，不构成投资建议。